La empresa de equipos médicos Rotech Healthcare explora la venta, dicen las fuentes

NUEVA YORK (Reuters) - Rotech Healthcare Inc está explorando una posible venta que podría valorar al proveedor de equipos médicos domésticos en 1.500 millones de dólares o más, incluida la deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

Rotech, con sede en Orlando, Florida, ha recurrido al banco de inversión Jefferies Financial Group (JEF.N) para que le asesore sobre su proceso de venta, dijeron las fuentes. Las firmas de inversión Capital Group, Silver Point Capital y Venor Capital Management controlan la empresa después de ayudarla a salir de la quiebra en 2013.

Las deliberaciones se encuentran en una etapa temprana y no hay certeza de que Rotech llegue a un acuerdo para venderse, dijeron las fuentes, que declinaron ser identificadas porque el asunto es confidencial.

Rotech genera ganancias de 12 meses antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de aproximadamente 220 millones de dólares, mientras que sus gastos de capital ascienden a aproximadamente 100 millones de dólares, dijo una de las fuentes.

Rotech informó 503,2 millones de dólares en ventas durante los 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando sus estados financieros se divulgaron públicamente por última vez.

Capital Group, Silver Point, Venor, Rotech y Jefferies no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Rotech se asocia con compañías de seguros para proporcionar a los pacientes equipo médico que se utiliza para tratar trastornos respiratorios y otras afecciones respiratorias. La empresa ofrece acuerdos de pago por servicio a sus clientes por equipos y suministros que se alquilan o venden a los pacientes.

Sus principales productos incluyen equipos de oxígeno domésticos estacionarios y portátiles, ventiladores y máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP).

La empresa salió de la quiebra en 2013 después de obtener un préstamo de 357,5 millones de dólares de Wells Fargo, Capital Group, Silver Point Capital y Venor Capital Management.

Rotech, que opera en 300 ubicaciones en 45 estados de EE. UU., ha utilizado principalmente adquisiciones para crecer, habiendo adquirido más de 65 pequeñas empresas en los últimos cuatro años.

Su negocio creció rápidamente durante la pandemia de COVID-19 cuando la demanda de equipos respiratorios domésticos se disparó.

Rotech aprovechó el impulso de la pandemia y presentó una oferta pública inicial en abril de 2021, pero abandonó su plan de cotización un año después, después de que la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tasas de interés redujeran el apetito de los inversores por nuevas salidas a bolsa.

Información de David Carnevali en Nueva York; edición de Robert Birsel

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Tarsadia Investments está instando a Cue Health a revisar su estrategia, incluidas las opciones para una posible venta, para ayudar a revertir la caída de sus acciones del 98% en los últimos dos años, según una carta a la que tuvo acceso Reuters.